Het is onze taak om de mogelijkheden en wensen van de klant te vertalen naar een goed financieel plan, waarbij geld dienstbaar gemaakt wordt aan het behalen van persoonlijke doelstellingen.
Heeft u een huis gekocht, wilt u gaan verbouwen of vraagt u zich af of uw huidige hypotheek nog passend is. Voor de financiële vraagstukken die daarbij komen kijken bieden wij een op maat gesneden hypotheekadvies. Voordat de nieuwe hypotheek tot stand komt moet er vaak heel wat gebeuren. Daarom werken wij met een stappenplan. Zo houdt u continue overzicht tijdens het hele traject.
Een persoonlijk financieel plan verandert uw lappendeken van financiële zaken in een overzichtelijk totaalplaatje. Het legt minder goed verzorgde financiële zaken bloot, maar laat ook zien welke financiële producten elkaar overlappen. Dit verschaft u een duidelijk inzicht in welke stappen u kunt ondernemen om uw huidige en toekomstige wensen in vervulling te laten gaan. Daarnaast levert deze aanpak u vaak ook direct financieel voordeel op.
U heeft al een hypotheekofferte of verlengingsofferte van uw bank ontvangen, of u heeft zich laten adviseren door een andere adviseur. Voor een second opinion op deze zaken kunt u bij ons terecht. Wij garanderen u een onfhankelijk en objectief advies.
Tegen een vast tarief verstrekken wij u een financieel overzicht, waarin helder en overzichtelijk uw totaal aan financiën wordt beschreven. Tevens worden concrete aanbevelingen gegeven indien verbeteringen mogelijk cq. noodzakelijk zijn.