Een persoonlijk financieel plan verandert uw lappendeken van financiële zaken in een overzichtelijk totaalplaatje. Het legt minder goed verzorgde financiële zaken bloot, maar laat ook zien welke financiële producten elkaar overlappen. Dit verschaft u een duidelijk inzicht in welke stappen u kunt ondernemen om uw huidige en toekomstige wensen in vervulling te laten gaan. Daarnaast levert deze aanpak u vaak ook direct financieel voordeel op.

Een persoonlijk financieel plan is een beschrijving van uw huidige financiële situatie. Het geeft u inzicht en overzicht van alle financiële aspecten die u al goed heeft geregeld en welke nog aanvulling of bijsturing behoeven. Aan de hand van dit persoonlijk financieel plan bespreken wij met u uw huidige en toekomstige wensen. Aansluitend aan deze inventarisatie zullen wij u adviseren welke stappen u kunt ondernemen om uw (financiële) wensen te kunnen realiseren. Het persoonlijk financieel plan is een momentopname. Uw leven staat echter niet stil. Het is daarom aan te bevelen om uw financiële huishouding regelmatig met ons door te nemen. Zo blijft uw financieel plan altijd up to date.